2025년 12월 4일(현지시간), 엔비디아(NVIDIA)의 젠슨 황 CEO가 인기 팟캐스트에 출연해
“AI 성장을 가로막는 가장 큰 병목은 전력이며, 이를 안정적으로 공급할 핵심 공급원은 **원자력”이라고 밝힘으로써
전 세계 원전·SMR(소형모듈원전) 관련주가 급등하는 움직임이 나타났습니다.
🧠 왜 젠슨 황이 ‘원자력’을 이야기했나?
황 CEO는 방송에서
✔️ AI 데이터센터의 에너지 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며
✔️ 기존 전력망으로는 이를 감당하기 어렵다고 지적했습니다.
즉, AI 성장은 전력 확보가 우선 문제라는 뜻입니다.
그는 특히
👉 향후 6~7년 안에 SMR(소형 모듈형 원자로)이 대거 등장할 것
이라고 전망하며,
안정적이고 지속 가능한 전력 공급이라는 측면에서 원자력이 “AI 시대의 필수 인프라”가 될 것이라고 강조했습니다.
⚡ SMR·원전주는 왜 뜨고 있나?
📈 AI 전력 문제 + 원전이 해답?
AI 모델 학습·운영에 필요한 전력은 기하급수적으로 늘어나고 있으며
이를 기존 전력망만으로 공급하기는 어렵다는 분석이 많습니다.
원자력은
✔️ 낮은 탄소 배출
✔️ 24시간 안정적 전력 생산
✔️ SMR 같은 소형 발전소 확장 용이
라는 점에서 AI 전력 문제에 유리하다는 평가입니다.
이는 글로벌 정부 정책 방향과도 맞닿아 있습니다.
미국 에너지부(DOE)가 원전·SMR 투자 확대 계획을 발표하는 등 정책적 지원이 강화되는 시점이기도 합니다.
📊 시장 반응: 관련주·ETF 강세
📌 미국 증시 움직임
황 CEO 발언 직후 미국 SMR 관련 기업 주가는 강하게 반등했습니다.
예를 들어:
✔️ Oklo (NYSE: OKLO) – 약 24% 급등
✔️ 뉴스케일 파워 (NuScale Power) – 투자자 관심 ↑
✔️ 나노 뉴클리어 에너지 등 SMR 개발사도 주목받고 있습니다.
ETF 시장에서도 원자력·SMR 간접 투자 수단이 있어 보다 분산된 접근이 가능합니다.
🇺🇸 미국 원전/SMR 관련 ETF 추천
아래 ETF는 미국 시장에서 원자력·SMR 테마에 베타를 줄 수 있는 대표적 상품입니다:
✔️ NLR – Global X Nuclear Energy ETF
- 글로벌 원자력 에너지 섹터 투자
- 원전 발전·연료·기술 회사 포함
✔️ URA – Global X Uranium ETF
- 핵연료(Uranium) 섹터 중심 ETF
- 원전 확장 수요에 따른 간접 노출 유리
✔️ XNP – SPDR S&P Nuclear ETF
- S&P 원자력 지수 기반 ETF
- 안정적 원전 기업 주로 구성
⚠️ ETF는 분산 효과가 있지만, 개별 기업 리스크도 있으며 투자 전 특징을 꼭 확인하세요.
🇰🇷 한국 원전·전력 관련주
젠슨 황 발언은 한국 증시에서도 영향력을 미쳤습니다.
한국은 전통적으로 원전 설계·제작·시공 능력이 강한 국가로 인정받고 있기에 국내 기업에도 관심이 집중되고 있습니다.
📌 대표 한국 원전/전력 관련주
✔️ 두산에너빌리티 – 원자로 핵심 주기기 제작 및 SMR 협력 사업
✔️ 한전기술 – 원전 설계·엔지니어링
✔️ 대우건설 / 현대건설 – 원전 EPC(설계·조달·시공) 능력
✔️ 우진 / 보성파워텍 / 대한전선 – 원전 부품·전력 설비
✔️ LS ELECTRIC, 산일전기 – 전력 인프라 관련 기자재
국내 기자재·EPC 기업들은 특히 원전 전주기 역량을 기반으로 글로벌 SMR·대형 원전 수주 확대 가능성이 부각되고 있습니다.
🔎 SMR이 주목받는 이유 (쉽게 보기)
📍 전력 그리드 부담 완화
SMR은 기존 전력망 과부하를 낮추면서도 대규모 데이터센터 전력 수요를 직접 충당할 수 있습니다.
📍 빠른 확장성과 모듈형 구조
기존 대형 원전보다
✔️ 건설 기간 단축
✔️ 모듈별 확장 용이
✔️ 초기 투자 비용 분산
등 장점으로 기대됩니다.
📍 AI 데이터센터 전력 필요
AI 데이터센터는 전력 소비량이 급격히 증가 중이고, 장기적으로 안정 전력 확보가 필수적인 상황입니다.
📝 투자 유의점
✔️ 원전·SMR 업체는 규제 승인/건설 타임라인 리스크가 큽니다.
✔️ 많은 관련 기업들이 아직 수익모델이 완성되지 않은 개발 단계일 수 있습니다.
✔️ ETF는 분산투자 장점이 있으나 테마 전체의 변동성을 반영할 수 있습니다.
투자 전 기업 실적, 재무구조, 규제환경을 꼼꼼히 점검하는 것이 중요합니다.
📌 핵심 정리
✔️ 엔비디아 젠슨 황 CEO는 AI 성장의 최대 장애물은 전력이라고 강조하며
👉 원자력이 AI 시대 핵심 전력원이라고 발언했습니다.
✔️ 이 말은 AI 데이터센터 전력 수요 증가 ↔ 기존 전력망 한계를 해결할 방법으로
👉 SMR 및 원자력 발전이 부각되는 시장 흐름과 맞물립니다.
✔️ 이 소식은 미국·한국 증시의 SMR·원전 관련주 강세로 이어지고 있으며
👉 투자자 관심이 확대되고 있습니다.
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